Envestnet | Tamarac lança portfólio de portfólio e gerenciamento de clientes.
Envestnet | A Tamarac lançou a plataforma Tamarac, uma versão totalmente redesenhada de sua solução de software de portfólio e gerenciamento de clientes para consultores independentes de investimentos registrados (RIAs), anteriormente conhecido como Advisor Xi.
O Tamarac apresentará uma revisão completa do Revisor de Advisor, um aplicativo de reequilíbrio e negociação de portfólio, para ser totalmente integrado ao aplicativo de gerenciamento de portfólio e relatório de desempenho do Advisor View para criar uma experiência de usuário perfeita. Esses aplicativos, agora conhecidos como Tamarac Trading e Tamarac Reporting, são combinados em uma única e intuitiva interface de software. Com um único ponto de entrada para todos os dados e um processo simplificado de abertura e gerenciamento de grupo, os conselheiros serão capazes de personalizar melhor os relatórios e as comunicações dos clientes, reduzir o tempo que leva às transações e tarefas completas e responder mais rapidamente às necessidades do cliente.
O Tamarac CRM, o sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente, projetado especificamente para conselheiros independentes e construído sobre a plataforma Microsoft Office 365, abrirá novas opções para conselheiros à medida que adicionarem e qualificar leads e rastrear processos de negócios. O aprimorado Tamarac CRM fornecerá assessores com maior personalização de campo e entidade, além de acesso a uma ampla gama de parceiros de integração de produtividade de terceiros na loja de aplicativos da Microsoft. Opcionalmente, os RIAs que já utilizam o Salesforce podem usar a nova aplicação Tamarac no SalesExectivo do Salesforce para aprimorar seu CRM e se beneficiar do fluxo de dados bidirecional e da automação do fluxo de trabalho que o Tamarac fornece.
Tamarac também incluirá:
Exploração de novos clientes, geração de propostas, abertura de conta e capacidades de bordo integradas no seu portal de clientes (em 2018); Novos aplicativos para dispositivos móveis que permitem aos conselheiros compartilhar dados e tarefas financeiras com os clientes em seus dispositivos móveis iOS e Android; Um cofre de documento atualizado que facilita o compartilhamento de documentos e é mais seguro, com a capacidade de rastrear todas as partes que visualizaram e alteraram documentos; Agregação de dados, incluindo dados de balanço apenas para apresentação de ativos e passivos de clientes em relatórios de valor líquido e, em 2018, reconciliou transações e informações de participações; Análises e relatórios de inteligência de negócios avançados para ajudar os conselheiros a acompanhar a saúde de seus negócios e comparar sua empresa contra outras RIAs; e ferramentas de bem-estar financeiro pessoal no portal Tamarac, permitindo aos clientes investidores agrupar, rastrear e atuar em todos os seus dados transacionais - incluindo alertas e recomendações proativas para o orçamento (em 2018).
Como uma plataforma modular, o Tamarac permite que os RIAs licenciem o software específico que precisam para relatórios, negociação e CRM, com a opção de adicionar componentes à medida que suas empresas buscam automatizar mais de seus negócios. O Tamarac também é uma plataforma aberta, com uma grande e crescente lista de parceiros de integração suportados, oferecendo aos conselheiros a flexibilidade de construir uma rede de tecnologia que atenda suas necessidades específicas.
Nunca foi mais crítico para os conselheiros se manterem conectados com os clientes e antecipar suas necessidades, & # 8221; diz Stuart DePina, presidente da Envestnet | Tamarac. O Tamarac ajuda os conselheiros a desenvolver planos e recomendações conduzidos por dados e sua própria experiência, para que os clientes se sintam mais confiantes sobre suas carteiras e os conselheiros geram melhores resultados para seus negócios. # 8221;
Trading Places Moving Systems, Inc.
Empresa de lucro nacional.
Você está aqui: Home & raquo; Florida & raquo; Tamarac & raquo; Trading Places Moving Systems, Inc.
Informações de contato.
9905 N Grand Duke Circle.
Tamarac, FL 33321.
Outra informação.
Tipo de Entidade: Companhia Nacional de Lucros.
Data de criação da entidade: 23 de janeiro de 2004.
Dias em negócios: 5074 dias.
Descrição da Empresa.
Trading Places Moving Systems, Inc. está localizado em Tamarac, Flórida e está listado como uma empresa de lucro doméstico ativa. Trading Places Moving Systems, Inc. foi iniciado em 23 de janeiro de 2004, que foi 5074 dias atrás.
Donna Addison-scott: Dv.
Agente registrado.
9905 N Grand Duke Circle.
Tamarac, FL 33321.
Editar perfil editado: 01/12/2011.
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Envestnet | Tamarac lança uma nova versão de sua plataforma RIA abrangente.
A Plataforma Atualizada combina o seu Gerenciamento de portfólio premiado, o Portal do Cliente e Reequilizando Capacidades em um único aplicativo.
CHICAGO, 14 de novembro de 2017.
CHICAGO, 14 de novembro de 2017 / PRNewswire / - Envestnet | A Tamarac anunciou hoje que lançou a plataforma Tamarac, uma versão completamente redesenhada de sua abrangente solução de software de gerenciamento de clientes e portfólio para Conselheiros de Investimento Registrados (RIAs), anteriormente conhecidos como Conselheiro Xi. As empresas da RIA agora terão acesso a grandes aprimoramentos no pacote de gerenciamento de portfólio, relatórios, negociação, reequilíbrio, portal de clientes, administração on-line e software de gerenciamento de relacionamento com clientes que é mais profundamente integrado e automatiza uma ampla gama de fluxos de trabalho do conselheiro. A atualização reunirá o melhor software, serviços e dados da Tamarac, permitindo que as RIAs implementem uma plataforma inovadora, baseada na web, que gerará novos níveis de eficiência em toda a empresa e gerenciará relacionamentos com investidores.
"Nossa prioridade nos últimos 18 meses foi criar uma plataforma que facilite aos conselheiros se posicionarem para o sucesso", disse Stuart DePina, presidente da Envestnet | Tamarac. "A plataforma Tamarac foi completamente reestruturada para fornecer um processo simplificado para que os conselheiros envolvessem seus clientes em todas as etapas de sua relação, desde perspectiva até a realização de metas de curto e longo prazo".
O Tamarac apresentará uma revisão completa do Revisor do Advisor e reg; , o principal aplicativo de reequilíbrio e comercialização do portfólio da indústria, que foi reescrito desde o início para ser totalmente integrado ao premiado Consultor View & trade; gerenciamento de portfólio e aplicativo de relatório de desempenho para criar uma experiência de usuário perfeita. Essas aplicações, agora conhecidas como Tamarac Trading & reg; e Tamarac Reporting & reg; , são combinados em uma única e intuitiva interface de software. Com um único ponto de entrada para todos os dados e um processo simplificado de abertura e gerenciamento de grupo, os conselheiros serão capazes de personalizar melhor os relatórios e as comunicações dos clientes, reduzir o tempo que leva às transações e tarefas completas e responder mais rapidamente às necessidades do cliente.
Tamarac CRM & reg; , o sistema de gerenciamento de relacionamento com clientes projetado especificamente para consultores independentes e criado no Microsoft Office 365 & reg; plataforma, abrirá novas opções para consultores à medida que adicionarem e qualificar leads e rastrear processos de negócios. O Tamarac CRM aprimorado fornecerá assessores com maior personalização de campo e entidade, além de acesso a uma ampla gama de parceiros de integração de produtividade de terceiros na loja de aplicativos da Microsoft. Opcionalmente, RIAs já estão usando o Salesforce & reg; pode usar o novo aplicativo Tamarac no Salesforce AppExchange para sobrecarregar o CRM e se beneficiar do fluxo de dados bidirecional e da automação de fluxo de trabalho que o Tamarac fornece.
Tamarac também incluirá:
Novos recursos de prospecção de clientes, geração de propostas, abertura de conta e onboard incorporados em seu premiado portal de clientes (em 2018) Novos aplicativos para dispositivos móveis que permitem aos conselheiros compartilhar dados e tarefas financeiras com clientes em seus dispositivos móveis iOS e Android. Um documento atualizado Vault que torna o compartilhamento de documentos mais fácil e mais seguro, com a capacidade de rastrear todas as partes que visualizaram e alteraram documentos Agregação de dados, incluindo dados de balanço apenas para apresentação de ativos e passivos de clientes em relatórios de valor líquido e, em 2018, transações reconciliadas e informações sobre as explorações Análises e relatórios de inteligência de negócios avançados para ajudar os assessores a rastrear a saúde de seus negócios e a comparar sua empresa contra outras RIAs Ferramentas de bem-estar financeiro pessoal no portal Tamarac, permitindo que os clientes investidores agrupem, acompanhem e atuem em todos os seus dados transacionais e ndash; incluindo alertas e recomendações pró-ativas de orçamento (chegando em 2018)
Como uma plataforma modular, o Tamarac permite que os RIAs licenciem o software específico que precisam para relatórios, negociação e CRM, com a opção de adicionar componentes à medida que suas empresas buscam automatizar mais de seus negócios. Tamarac também é uma plataforma aberta, com uma grande e crescente lista de parceiros de integração e ndash suportados; dando aos conselheiros a flexibilidade para construir uma rede de tecnologia que suporte suas necessidades específicas.
"Nunca foi mais crítico que os conselheiros fiquem conectados com os clientes e antecipar suas necessidades", disse DePina. "A Tamarac ajuda os conselheiros a elaborar planos e recomendações orientados por dados e seus próprios conhecimentos, para que os clientes se sintam mais confiantes sobre suas carteiras e os conselheiros geram melhores resultados para seus negócios".
Envestnet | A Tamarac tem sido pioneira na tecnologia RIA, começando pelo lançamento de sua aplicação de reequilíbrio líder no setor em 2000. Em 2009, o Tamarac adicionou um portfólio integrado de gerenciamento de portfólio, relatórios, faturamento, portal de clientes e oferta de CRM para entregar o primeiro portfólio baseado na web e plataforma de gerenciamento de clientes para RIAs. E agora, depois de vários prêmios da indústria em gerenciamento de portfólio, reequilíbrio e tecnologia de portal de clientes, o Tamarac está novamente aumentando a barra com sua plataforma RIA redesenhada.
Hoje, Envestnet | A Tamarac tem mais de 900 clientes da empresa RIA, que coletivamente gerenciam mais de US $ 900 bilhões em ativos em mais de 2 milhões de contas financeiras. Mais de um terço de todos os RIAs que gerenciam mais de US $ 1 bilhão em ativos usam a tecnologia Tamarac.
"O Tamarac foi construído para ajudar os conselheiros a trabalhar de forma mais rápida e inteligente para que eles possam gastar mais tempo fazendo o que eles fazem melhor e ajudar seus clientes a visualizar seu futuro financeiro e traçar um curso para alcançar seus objetivos", disse DePina. "Se é através de uma reunião presencial ou correspondência através do nosso portal de clientes, os conselheiros sabem que estão agregando valor às relações de seus clientes com cada ponto de contato".
O Envestnet permite que os consultores financeiros gerenciem melhor os resultados dos clientes e fortaleçam suas práticas. Pesquisas de qualidade institucional e soluções avançadas de portfólio são fornecidas através do Envestnet | PMC, nosso grupo de Consultores de Gestão de Carteira. Envestnet | A Yodlee é uma plataforma líder em agregação de dados e análise de dados que impulsiona a inovação dinâmica e baseada em nuvem para serviços financeiros digitais. Envestnet | O Tamarac fornece software líder de reequilíbrio, relatórios e gerenciamento de práticas para assessores. Envestnet | A Retirement Solutions fornece aos consultores de aposentadoria uma plataforma integrada que combina a tecnologia líder de gerenciamento de práticas, pesquisa e due diligence, agregação de dados, ferramentas de conformidade, soluções fiduciárias e soluções de contas gerenciadas inteligentes.
Envestnet | Tamarac lança uma nova versão de sua plataforma RIA abrangente.
CHICAGO, 14 de novembro de 2017 / PRNewswire / - Envestnet | A Tamarac anunciou hoje que lançou a plataforma Tamarac, uma versão completamente redesenhada de sua abrangente solução de software de gerenciamento de clientes e portfólio para Conselheiros de Investimento Registrados (RIAs), anteriormente conhecidos como Conselheiro Xi. As empresas da RIA agora terão acesso a grandes aprimoramentos no pacote de gerenciamento de portfólio, relatórios, negociação, reequilíbrio, portal de clientes, administração on-line e software de gerenciamento de relacionamento com clientes que é mais profundamente integrado e automatiza uma ampla gama de fluxos de trabalho do conselheiro. A atualização reunirá o melhor software, serviços e dados da Tamarac, permitindo que as RIAs implementem uma plataforma inovadora, baseada na web, que gerará novos níveis de eficiência em toda a empresa e gerenciará relacionamentos com investidores.
"Nossa prioridade nos últimos 18 meses foi criar uma plataforma que facilite aos conselheiros se posicionarem para o sucesso", disse Stuart DePina, presidente da Envestnet | Tamarac. "A plataforma Tamarac foi completamente reestruturada para fornecer um processo simplificado para que os conselheiros envolvessem seus clientes em todas as etapas de sua relação, desde perspectiva até a realização de metas de curto e longo prazo".
O Tamarac apresentará uma revisão completa do Revisor de Advisor Rebalancing ®, o principal aplicativo de reequilíbrio e comercialização de portfólio do setor, que foi reescrito desde o início para ser totalmente integrado ao premiado aplicativo de gerenciamento de portfólio e desempenho do Google Advisor View ™ para criar uma solução perfeita experiência de usuário. Esses aplicativos, agora conhecidos como Tamarac Trading ® e Tamarac Reporting ®, são combinados em uma única e intuitiva interface de software. Com um único ponto de entrada para todos os dados e um processo simplificado de abertura e gerenciamento de grupo, os conselheiros serão capazes de personalizar melhor os relatórios e as comunicações dos clientes, reduzir o tempo que leva às transações e tarefas completas e responder mais rapidamente às necessidades do cliente.
O Tamarac CRM ®, o sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente, projetado especificamente para consultores independentes e construído na plataforma Microsoft Office 365®, abrirá novas opções para consultores à medida que adicionarem e qualificar leads e rastrear processos de negócios. O Tamarac CRM aprimorado fornecerá assessores com maior personalização de campo e entidade, além de acesso a uma ampla gama de parceiros de integração de produtividade de terceiros na loja de aplicativos da Microsoft. Opcionalmente, os RIAs que já utilizam o Salesforce® podem usar o novo aplicativo Tamarac no SalesExchange de vendas para turboar seus CRM e se beneficiar do fluxo de dados bidirecional e da automação do fluxo de trabalho que o Tamarac oferece.
Tamarac também incluirá:
Novos recursos de prospecção de clientes, geração de propostas, abertura de conta e onboard incorporados em seu premiado portal de clientes (em 2018) Novos aplicativos para dispositivos móveis que permitem aos conselheiros compartilhar dados e tarefas financeiras com clientes em seus dispositivos móveis iOS e Android. Um documento atualizado Vault que torna o compartilhamento de documentos mais fácil e mais seguro, com a capacidade de rastrear todas as partes que visualizaram e alteraram documentos Agregação de dados, incluindo dados de balanço apenas para apresentação de ativos e passivos de clientes em relatórios de valor líquido e, em 2018, transações reconciliadas e informações sobre as explorações Análises e relatórios avançados de inteligência de negócios para ajudar os assessores a rastrear a saúde de seus negócios e comparar sua empresa contra outras RIAs Ferramentas de bem-estar financeiro pessoal no portal Tamarac, permitindo que os clientes investidores agrupem, acompanhem e atuem em todos os seus dados transacionais - incluindo alertas e recomendações proactivas do orçamento (em 2018)
Como uma plataforma modular, o Tamarac permite que os RIAs licenciem o software específico que precisam para relatórios, negociação e CRM, com a opção de adicionar componentes à medida que suas empresas buscam automatizar mais de seus negócios. O Tamarac também é uma plataforma aberta, com uma grande e crescente lista de parceiros de integração suportados - dando aos assessores a flexibilidade para construir uma rede de tecnologia que atenda suas necessidades específicas.
"Nunca foi mais crítico que os conselheiros fiquem conectados com os clientes e antecipar suas necessidades", disse DePina. "A Tamarac ajuda os conselheiros a elaborar planos e recomendações orientados por dados e seus próprios conhecimentos, para que os clientes se sintam mais confiantes sobre suas carteiras e os conselheiros geram melhores resultados para seus negócios".
Envestnet | A Tamarac tem sido pioneira na tecnologia RIA, começando pelo lançamento de sua aplicação de reequilíbrio líder no setor em 2000. Em 2009, o Tamarac adicionou um portfólio integrado de gerenciamento de portfólio, relatórios, faturamento, portal de clientes e oferta de CRM para entregar o primeiro portfólio baseado na web e plataforma de gerenciamento de clientes para RIAs. E agora, depois de vários prêmios da indústria em gerenciamento de portfólio, reequilíbrio e tecnologia de portal de clientes, o Tamarac está novamente aumentando a barra com sua plataforma RIA redesenhada.
Hoje, Envestnet | A Tamarac tem mais de 900 clientes da empresa RIA, que coletivamente gerenciam mais de US $ 900 bilhões em ativos em mais de 2 milhões de contas financeiras. Mais de um terço de todos os RIAs que gerenciam mais de US $ 1 bilhão em ativos usam a tecnologia Tamarac.
"O Tamarac foi construído para ajudar os conselheiros a trabalhar de forma mais rápida e inteligente para que eles possam passar mais tempo fazendo o que eles fazem melhor - ajudando seus clientes a visualizar seu futuro financeiro e traçar um curso para atingir seus objetivos", disse DePina. "Se é através de uma reunião presencial ou correspondência através do nosso portal de clientes, os conselheiros sabem que estão agregando valor às relações de seus clientes com cada ponto de contato".
O Envestnet permite que os consultores financeiros gerenciem melhor os resultados dos clientes e fortaleçam suas práticas. Pesquisas de qualidade institucional e soluções avançadas de portfólio são fornecidas através do Envestnet | PMC, nosso grupo de Consultores de Gestão de Carteira. Envestnet | A Yodlee é uma plataforma líder em agregação de dados e análise de dados que impulsiona a inovação dinâmica e baseada em nuvem para serviços financeiros digitais. Envestnet | O Tamarac fornece software líder de reequilíbrio, relatórios e gerenciamento de práticas para assessores. Envestnet | A Retirement Solutions fornece aos consultores de aposentadoria uma plataforma integrada que combina a tecnologia líder de gerenciamento de práticas, pesquisa e due diligence, agregação de dados, ferramentas de conformidade, soluções fiduciárias e soluções de contas gerenciadas inteligentes.
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